Gebruik al uw Salesforce data
Definieer rechtstreeks in Salesforce welke gegevens uw template nodig heeft. Voor een factuur voegt u bijvoorbeeld de accountgegevens, de betaalgegevens en de factuurlijnen toe. Met een klik op de knop wordt het document gegenereerd op basis van een template in Google Docs.
Maak uw templates aan in Google Docs
Verlies geen tijd met onhandige apps: u kan uw templates gewoon in Google Docs aanmaken en voorzien van placeholders waar de connector dan later rechtstreeks vanuit Salesforce de nodige data in plakt. U kan zo dus gebruik maken van alle ontwerpmogelijkheden die Google Docs biedt om uw bedrijfsdocumenten op te maken.
Sla alles op in Salesforce en Google Docs
De documenten die gegenereed worden, kunnen rechtstreeks gedownload worden of in Google Drive worden opgeslagen met een link naar Salesforce, zodat je alle documenten ook bij de hand hebt in Salesforce zelf. PDF's kunnen ook als Salesforce bestand op het record zelf worden opgeslagen. Op die manier beslis je zelf wie toegang heeft.
Meer informatie over deze oplossing?
We bezorgen u graag een gepersonaliseerde demonstratie. Vraag hieronder volledig vrijblijvend meer informatie aan.